Diagnostic Patrimonial : Etat des lieux
diagnostic poussé qui nous permettra de relever et de compiler l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration de la stratégie que nous vous proposerons ensuite. A l’issue de ce bilan, nous vous remettrons un document dans lequel figurera la « photo » de votre patrimoine à cet instant.
Il comprendra notamment une vue détaillée de vos actifs avec leur répartition par catégorie et par « propriétaire », c’est à dire vous et le cas échéant votre conjoint(e). Il comprendra également une vue sur votre situation budgétaire, fiscale, sociale et successorale.
Lorsque nous vous remettrons ce document, nous pourrons alors valider ensemble les objectifs que vous aviez exprimés, mais également ceux que nous aurons pu identifier sans que vous n’en ayez forcément eu conscience et/ou exprimés clairement.
Même si cette étape pourra vous paraître intrusive étant donnés les nombreux éléments personnels que nous vous demanderons, l’exhaustivité et l’exactitude de vos réponses seront primordiales pour que nous puissions être en mesure de vous fournir par la suite un conseil éclairé et de qualité.
Bilan Patrimonial : Audit et Stratégie
diagnostic poussé qui nous permettra de relever et de compiler l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration de la stratégie que nous vous proposerons ensuite. A l’issue de ce bilan, nous vous remettrons un document dans lequel figurera la « photo » de votre patrimoine à cet instant.
Il comprendra notamment une vue détaillée de vos actifs avec leur répartition par catégorie et par « propriétaire », c’est à dire vous et le cas échéant votre conjoint(e). Il comprendra également une vue sur votre situation budgétaire, fiscale, sociale et successorale.
Lorsque nous vous remettrons ce document, nous pourrons alors valider ensemble les objectifs que vous aviez exprimés, mais également ceux que nous aurons pu identifier sans que vous n’en ayez forcément eu conscience et/ou exprimés clairement.
Même si cette étape pourra vous paraître intrusive étant donnés les nombreux éléments personnels que nous vous demanderons, l’exhaustivité et l’exactitude de vos réponses seront primordiales pour que nous puissions être en mesure de vous fournir par la suite un conseil éclairé et de qualité.