Découvrez les étapes clés de notre accompagnement personnalisé, du premier échange jusqu’à la mise en place de votre stratégie patrimoniale
Etape 1 : Découverte
Ce premier rendez-vous est essentiel pour bien comprendre votre situation et vos objectifs. Nous échangeons sur votre situation personnelle et professionnelle (revenus, patrimoine…), vos objectifs patrimoniaux (préparer la retraite, diminuer l’impôt…) et votre profil investisseur (appétence au risque, horizon de placement…). Cet échange nous permet d’établir un 1er diagnostic et ensuite vous proposer une lettre de mission précisant le périmètre et le coût de notre prestation.
Etape 2 : Approfondissement de votre situation et validation des objectifs
Après validation de la lettre de mission, une collecte de données complète est effectuée afin d’être analysées en détail pour poser les bases d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins. Nous validons ensemble vos objectifs.
Etape 3 : Présentation des solutions
Lors de ce 3è rendez-vous, nous vous présentons les solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs. Nous prenons le temps de vous les expliquer, afin que vous puissiez les comprendre pleinement et faire des choix éclairés. L’objectif est de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale claire et efficace, parfaitement alignée avec vos besoins.
Etape 4 : Mise en œuvre des solutions
Une fois la stratégie validée, nous passons à l’action en mettant en place les solutions définies ensemble : coordinations avec les Conseils spécialisées (notaires, experts-comptables…), souscription des placements et investissements. Nous restons à vos côtés à chaque étape pour vous accompagner et répondre à vos questions afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Etape 5 : Le suivi et l’accompagnement dans la durée
La gestion de votre patrimoine ne s’arrête pas à la mise en place des solutions. Votre situation personnelle, professionnelle et les réglementations évoluent, c’est pourquoi nous assurons un suivi régulier pour adapter votre stratégie si nécessaire (ajustements stratégiques, conseils). Notre engagement est de vous offrir un accompagnement durable et réactif, pour que votre patrimoine reste optimisé en toute circonstance.